後燕王朝の創始者、慕容垂の略歴。慕容垂はどのようにして亡くなったのでしょうか?

後燕の成武帝慕容垂（326年 - 396年6月2日）は、字は道明、原名は巴、字は道冶、一説には樹人。鮮卑名は阿六盾、昌黎郡吉城（現在の遼寧省宜県県）の鮮卑人である。十六国時代の建国者、後燕。前燕の文明帝慕容皇の五男。前燕時代には多くの軍事的功績を挙げ、東晋の桓温の北伐軍を撃退した。しかし、権力を握っていた慕容平に追放されたため、前秦から逃亡を余儀なくされたが、前秦の君主苻堅には非常に寵愛されていた。毗水の戦いの後、慕容垂は状況を利用して燕国を再建し、後燕を建国し、後に同じく慕容氏が建国した西燕を滅ぼした。陳河壁の戦いで敗れた後、彼は軍を率いて再び北魏を攻撃したが、その攻撃中に重病にかかり、撤退中に亡くなった。

前燕の時代、慕容垂は多くの軍事的功績を残したが、挫折を感じていた。 369年、前燕軍を率いて方頭の戦いで桓温を破ったが、権力を握っていた慕容平に追放され、息子とともに前秦に逃れざるを得なかった。前秦の時代、前秦の皇帝である伏堅は彼を非常に尊敬し、自ら勇将に任命しました。 383年、前秦は沛水の戦いで敗れ、皇帝を北へ護衛した。 384年、彼は自らを燕王と宣言し、後燕を建国した。 394年、太壁の戦いで勝利し、西燕を併合した。 395年、後燕と北魏の間で起こった張和坡の戦いで、皇太子慕容宝は大敗を喫した。その後、慕容垂は再び軍を率いて北魏を攻撃したが、この間に病状が悪化し、撤退中に亡くなった。享年71歳。

慕容傳の略歴

慕容垂（326年 - 396年6月2日）、字は道明、初名は巴、昌黎郡吉城（現在の遼寧省邑県の北西）の人。鮮卑族。十六国時代、後燕の創始者で、著名な政治家、軍師、指揮官である。

慕容垂は前燕王慕容璋の五男であった。歴史書には、彼は「若い頃は体格と風格に恵まれ、身長は7フィート7インチ、手は膝の下まで垂れ下がっていた」と記されている（『晋書』慕容垂の伝記）。慕容璋は慕容垂を非常に溺愛し、兄弟たちによくこう言った。「この子は心が広く、好奇心が強い。やがては家を滅ぼすことも、家を立て直すこともできるだろう」（『晋書』慕容垂の伝記）。そこで彼は慕容覇と名付けられ、礼儀名は道爺とされた。その後、慕容璋は慕容鈞を皇太子にしようとしたが、臣下の忠告で阻止された。しかし、慕容鈞は他の皇太子よりも慕容鈞を寵愛し、後に燕の君主となった慕容鈞の嫉妬を招いた。

咸康5年（前燕6年、339年）、慕容璋は高句麗を攻撃し、その軍は新城に到達した。高句麗の昭王が同盟を求めたため、慕容璋は帰還した。慕容璋は慕容覇と慕容柯（慕容璋の四男）を派遣して宇文の他の部族を攻撃させた。当時、慕容覇はまだ13歳でしたが、三軍の中で最も勇敢でした。

咸康8年（前燕9年、西暦342年）、燕王慕容璋は軍を率いて高句麗を攻撃した。当時、前燕と高句麗は隣国であり、慕容璋は常に彼らが状況を利用して侵略することを恐れ、彼らを重大な脅威とみなしていた。そこで11月、彼は異母兄弟の建衛将軍慕容韓の戦略を採用し、軍を2つのルートに分けて高句麗を攻撃した。慕容璋は4万人の精鋭部隊を率いて南から攻撃し、慕容覇と慕容寒が先鋒を務めた。慕容璋はまた、太書の王愈らに1万5千人の軍勢を率いて北から攻撃するよう命じた。高句麗王の高昭は、その知らせを聞いて、燕軍の主力が北から来ると判断し、弟の高武に5万人の精鋭部隊を率いて北の道を守らせ、自らは弱い旅団を率いて南の道を守らせた。前燕軍は南で高句麗軍を破り、その勝利に乗じて高句麗軍を牟礼（現在の吉林省集安の西方にある高句麗の首都）まで追撃した。高昭は一人で逃げ延びた。

東晋建元二年（前燕十一年、344年）、燕王慕容璜は自ら軍を率いて宇文一道帰を攻撃し、建衛将軍慕容韓を先鋒将軍、劉沛を副将軍に任命した。また慕容覇、慕容鈞、慕容科、哲崇将軍慕容根に命じて、軍を率いて三筋に進軍させた。宇文義度帰は南洛城大（城主）の社野干に精鋭部隊を率いて迎え撃たせ、慕容漢は社野干と戦いに行った。両軍が激しく戦っているとき、慕容覇は部隊を率いて側面から攻撃し、社野干を殺した。宇文軍は戦うことなく崩壊した。燕軍は勝利に乗じて宇文の首都紫孟川（現在の遼寧省朝陽市の北西）を占領した。宇文益度貴は敗れて逃亡し、墨北で亡くなった。それ以来、宇文一族は散り散りになった。慕容皓は彼らの家畜を集め、5,000人以上の人々を昌黎（現在の遼寧省邑県）に移住させ、千里以上の土地を開拓した。慕容覇はその功績により独祥侯の称号を授けられた。

東晋永和4年（348年）、燕王慕容煥が死去し、慕容鈞（慕容煥の次男）が燕王位に就いた。雍和5年（349年）、後趙の君主である石虎が亡くなり、後趙は混乱に陥った。慕容覇（当時の将軍平帝）は慕容君に宛てた手紙の中で、「石虎は極めて残忍で残忍で、天に見放された。遺骸だけが残され、今は互いに争っている。今、中国は苦境に立たされており、慈悲を願う。軍が復興すれば、必ず降伏するだろう」と書いている。北平の知事孫興も追悼文の中で「石一族は大混乱に陥っている。この状況を利用して中原に進軍すべきだ」と書いている（『資治通鑑』第98巻）。しかし慕容君は後趙が大きな損失を被ったと考え、同意しなかった。 Murong Ba rushed to Longcheng (now Chaoyang, Liaoning) and said to Murong Jun in person: "Time is hard to come by but easy to lose. If the Shi family declines and revive, some hero may seize their resources. Not only will we lose this great opportunity, but we may also suffer future troubles." Murong Jun said: "Although Ye is in chaos, Deng Heng is in Anle, with strong soldiers and sufficient food. If we attack Zhao now, we cannot take the eastern road, we must go through Lulong. The mountain paths in Lulong are dangerous and narrow, and the enemy can take advantage of the high ground to cut off the key points, which will cause trouble from both ends. What should we do?" Murong Ba said: "Although Heng wants to resist for the Shi family, his soldiers are concerned about their families and want to return home. If a large army approaches them, they will naturally collapse. I would like to drive the vanguard for Your Highness, go east through Tuhe, secretly go to Lingzhi, and attack them by surprise. When they hear about it, they will surely be shocked. They will either close the gates and defend themselves or abandon the city and flee. How can they have time to resist us! Then Your Highness can move forward safely without any more trouble" (Zizhi Tongjian, Volume 98)

慕容君はまだ決めかねていたので、五将軍の一人である将軍馮毅に尋ねた。馮毅は答えた。「兵法では、敵が強ければ知恵を用い、敵が弱ければ力を用いる。従って、大は小を呑み込む、狼が豚を食べるように。秩序は無秩序に取って代わる、太陽が雪を溶かすように。陛下は先代から徳と仁を積まれ、軍は強く、兵士はよく訓練されています。石虎は極めて残忍で、目を見開いたまま亡くなりました。彼の子孫は国のために戦い、民は混乱しました。中国人は悲惨に陥り、朝廷は救援を待っています。陛下が南に進軍し、まず吉城を占領し、次に鄴城を占領し、力と徳を示し、残った民を慰めれば、老若男女が陛下を迎えるのを助けない者がいるでしょうか。邪悪な党は旗と氷が砕かれるのを見て、どうして抵抗できましょうか。」害があるだろうか？」侍従の鍾朗黄洪は言った。「今、太白が天を過ぎ、年が北に集まっています。天下は主を変え、殷州は勅命を受けるでしょう。これは避けられない証拠です。急いで軍隊を派遣して天意に従うべきです。」将軍の哲崇慕于根も言った。「中国の人々は石家の反乱に巻き込まれています。彼らは皆、主を変えて緊急事態を救いたいと考えています。これは一生に一度のチャンスであり、逃すことはできません。武宣王以来、私たちは人材を集めて民を支え、農業に取り組み、兵士を訓練し、今日を待っていました。今それを取らずに、さらに心配するのは、天意が国を平定したくないのか、王が天下を征服したくないのか？」（『資治通鑑・巻98』）？そこで慕容君は軍隊を派遣することを決定しました。慕容恪は補臣将軍、慕容平は補臣将軍、左大書記の楊武は補義将軍に任命され、彼らは「三補」と呼ばれた。慕容覇は先鋒の指揮官であり、剣鋒の将軍であった。 20万人以上の精鋭兵士が選抜され、軍事講義が行われ、戒厳令が敷かれ、攻撃戦略が研究された。

永和6年（前燕慕容峻2年、350年）2月、前燕王慕容峻は軍を3つのルートに分けて後趙を攻撃した。慕容巴は2万人の軍勢を率いて東から突河（現在の遼

慕于は居庸関（現在の北京市北西部の居庸関）を通って西路から出撃し、慕容君は自ら中央軍を率いて洛龍関（現在の河北省西峰口付近）から出撃した。慕容柯と項于良の軍が先鋒となり、慕容柯の軍が通路を開いた。王子慕容野に龍城の守備を任せなさい。

慕容覇の軍が三星（現在の河北省洛安県）に着くと、後趙の鄭東将軍の鄧衡は恐怖に陥り、倉庫を焼き払って楽安（現在の河北省昌黎の南西）に逃げた。そして、濟州（現在の北京の南西、季が統治）の太守の王武と力を合わせ、冀城（現在の北京の南西）を守った。慕容覇の軍は楽安に突入し、残火を消し、大量の軍需物資を獲得し、臨曲（現在の河北省三河の東）で厳王慕容君と合流した。

3月、前燕の軍が呉中（現在の天津市薊県）に到着した。王武は将軍の王倫に数千人の兵を率いて薊を守らせ、鄧衡とともに宝口（現在の河北省饒陽）に逃げた。慕容君はその後、冀城を征服し、王佗を殺し、都を冀に移した。城が征服されると、慕容君は降伏した兵士千人以上を生き埋めにしようとしたが、慕容覇は「喪に服して懲罰する正義は、歴代の王朝でよく行われてきたことだ。今は中原を平定しようとしているので、徳をもって鎮めるべきだ。生き埋めや殺害の刑罰は、王軍の先駆けになってはならない」と言って思いとどまらせた（『晋書』慕容垂伝）。慕容君は彼のアドバイスに従った。

前燕軍は勝利に乗じて樊陽（現在の河北省涛州）まで進軍し、後趙の樊陽の知事であった李禅は降伏した。慕容鈞は軍を転じて呂口の鄧恒を攻撃した。軍が清涼（現在の河北省清遠の東南）に着くと、鄧恒の将軍呂波は数千の兵を率いて夜中に前燕の陣営を襲撃した。彼らはまず慕容巴の陣営を襲撃し、テントを破壊した。慕容巴は立ち上がって攻撃し、自ら十数人を殺害したが、前進することができなかった。当時、武勇根将軍は中央軍の精鋭数百人を率いて後趙軍に直接突撃した。前燕の内史家である李洪は騎兵を率いて戦いを支援した。後趙軍は敗北して撤退した。前燕軍は40マイル以上も追撃し、後趙軍のほとんどが殺害されたが、呂波は単独で逃げ延びた。慕容峻は軍を撤退させて帰還した。

慕容壽 - スタートサイン

永和8年（352年）3月、趙立懿の将軍段欽は胡族と斥候1万人余りを集めて夷狄を守り、自らを趙帝と称した。慕容覇は軍を率いて攻撃を開始した。慕容覇の軍が沂木に到着すると、段欽とその兄弟の段思平は城を明け渡した。

燕衛将軍慕容可、阜軍将軍慕容鈞、左将軍慕容彪は慕容巴を才能豊かな人物として何度も推薦していたので、彼に重要な任務を与えるべきであった。同年、燕王慕容鈞は慕容巴を特権使、安東将軍、北冀州知事に任命し、常山に駐在させた。

永和8年（354年）4月、慕容峻は皇帝を称し、歴史上前燕として知られる元熙朝を建国した。慕容巴は落馬して歯を折ったため、名前を慕容鵡と改めた。彼は後に名前を慕容垂に改めた。慕容垂は呉王に叙せられ、新都に移り、世忠・有陣将軍として都の政務を執り、東北地方で大きな利益を得た。これにより慕容鈞は慕容垂に対する嫉妬がさらに増し、慕容垂を召還する勅令を出した。

盛平元年（前燕光寿元年、357年）、前燕は軍を派遣して万里の長城の北側のチリを攻撃した。チリは、ディンリンやガオチェとしても知られています。魏、晋、南北朝の時代、大量のチリ人が万里の長城に入り、他の少数民族と共存していた。モベイ草原に残ったチリ人は、西暦4世紀に勢力を増し、絶えず中原を侵略した。前燕族が中原に移住した後、彼らはチリ人から頻繁に嫌がらせを受けた。同年5月、慕容君は慕容垂（当時は将軍撫俊）、中央軍将軍慕容謙、衛兵将軍平溪を派遣し、歩兵騎兵8万を率いて北境に進軍し、チリ人を攻撃し、痛烈に打ち破り、10万人以上を捕らえて殺害し、13万頭の馬と数え切れないほどの牛や羊を奪った。北の国境が復元されました。

慕容垂は段莫之の娘段世と結婚し、慕容玲と慕容宝という二人の息子を産んだ。端は才能に恵まれ、短気な性格の女性で、皇后の克祖勲とは仲が悪く、皇后は端を嫌っていました。慕容君は慕容垂に対して常に不満を抱いていた。その時、誰かが克祖渾の命に従い、慕容垂を陥れるために段石と武の遼東書記高弼を妖術で告発した。慕容君は段と高弼を監禁し、拷問を加えた。しかし、二人は「確固たる志を持ち、決して諦めなかった」（『晋書』慕容垂伝）。慕容垂は悲嘆に暮れ、密かに人を遣わして段に告げさせた。「人はみな死ぬ運命にあるのに、どうしてこんな残酷な毒に耐えられるのか。降伏した方がましだ。」段はため息をついて言った。「どうして死者を愛せるというのか。もし私が裏切りの罪で自分を責めたら、先祖の名誉を傷つけ、王に迷惑をかけることになる。私はそんなことはしない」（『晋書』慕容垂の伝記）その後、段は獄死し、慕容垂は助命された。彼は平州知事に任命され、遼東に駐在した。彼はまた、端の妹を二番目の妻として迎えたが、皇后は彼女を廃位し、その妹を慕容垂と結婚させた。慕容垂は不満で、慕容鈞との関係はさらに悪化した。

昇平3年（359年）12月、慕容鈞は重病となり、慕容垂を鄴城（現在の河北省臨滄の南西）に呼び戻した。昇平4年（360年）1月、慕容鈞が病死し、皇太子慕容衛が即位した。 2月、皇后克祖渾は皇太后に叙せられ、太原王慕容可は太宰に任じられ政務を掌握した。尚勇王慕容平は太傅、楊武は太守、無于根は太主となり、全員が政務の補佐に参加した。当時、慕于根は前王朝の英雄であることに誇りを持っており、慕容恪に対して不満を抱き、傲慢な態度をとっていた。当時、克祖勲皇太后も外交に干渉していた。慕容根は反乱を起こしたいと考え、慕容恪を説得して参加させようとしたが、拒否された。その後、慕容可は慕容垂にこのことを報告し、慕容垂は慕容根を殺すよう進言したが、慕容可は全体の状況を鑑みて同意しなかった。その後、慕容根は慕容科と慕容平を殺害しようと企み、それを知った二人は慕容根を殺害した。 3月、慕容恪は慕容垂を特権使、南伐将軍、河南軍司令官、兗州太守、荊州太守に任命し、涼国の理台を守らせた。

庚寧三年（365年）二月、慕容垂は慕容恪に加わり洛陽を攻撃した。 3月に彼らはこの都市を征服し、楊武将軍の申進を捕らえて殺害した。その後すぐに、慕容恪は蕭と綿陽まで征服し、関中に大きな衝撃を与えた。秦の王苻堅は燕軍に対抗するため陝西に軍隊を駐留させた。慕容軻は慕容垂を荊、楊、羅、徐、燕、于、雍、易、梁、秦など十か国の軍の総司令官、南伐将軍、荊州太守に任命し、兵一万人を廬陽守備に任じた。

慕容可は慕容垂から厚い信頼を受けており、慕容衛によくこう言っていた。「武王の将軍としての才能は私の10倍です。先帝は私を長老の第一に任命しました。私の死後、陛下が武王に政治を託して下さることを望みます。これは慈善であり徳であるとも言えます。」 (『晋書』慕容垂伝)その後、慕容軻は重病にかかり、慕容衛の力がないことを深く心配し、慕容平は疑念を抱きました。慕容軻の弟である楽安王子慕容奘に言いました。「現在、強大な秦は傲慢で、強大な呉はまだ征服されていません。この2つの侵略者はどちらも攻撃的ですが、心配する必要はありません。国の安全は適切な人材にかかっており、国の繁栄は賢明な補佐官にかかっています。人材を昇進させ、忠実な人材を任命し、同じ氏族と同盟を結ぶことができれば、天下は空しく、2つの侵略者は問題になりません！私は平凡な才能の人であり、先帝から重要な任務を託されました。私はずっと関と龍を平定し、奥と呉を一掃したいと思っていました。 「先帝の後継者、謝謝は先帝の遺志を遂行する責任を負っていた。しかし、私は重病で、この遺志が果たされないのではないかと恐れており、遺憾の念を抱いている。武王は才能に恵まれ、戦略にも長けている。司馬は軍事権を握っており、失うわけにはいかない。私が死んだら、必ず彼に与えよう。親しさの度合いであなたに与えなければ、崇に与えよう。あなたは才能があり聡明だが、多くの困難に耐えることはできない。国の安泰はこれにかかっている。利益を忘れ、悩みを忘れてはならない。それは大きな後悔につながる。」 （『晋書』慕容衛伝） 5月、慕容恪は病死した。慕容惟は死ぬ前に自ら慕容恪に近況を尋ねた。慕容恪は再び慕容垂を慕容恪に推薦し、こう言った。「私は、恩を返すには、才能ある人を推薦するより優れた方法はないと聞いています。木造の家を建てることさえまだ可能です。ましてや、国の有能な臣下など！ 武王は文武両道に優れ、管と蕭に次ぐ才能があります。陛下が彼を国政に任命すれば、国は平和になります。そうでなければ、2人の盗賊が我々をスパイする計画を企てているのではないかと心配です」（『晋書』慕容恪伝）。

しかし慕容惠は慕容可の言葉を聞いていなかった。太和3年（368年）2月、慕容垂は士中・車騎将軍・易通三司に任じられた。大元帥の地位は中山王慕容崇（慕容惟の弟）に与えられた。当時、前秦は内乱状態にあり、2月に秦魏の傅瑜公は陝西城を前燕に明け渡し、援軍を要請した。前秦は大いに恐れ、山城の西にある重要な町である華陰（現在の陝西省華陰の南東）を守るために重兵を派遣した。 Wei Yin Fanyang Wang Murongde wrote to the emperor and requested to take advantage of the internal strife of the Fu family to send troops to attack Qin. He said: "The former emperor responded to the will of heaven and was ordered to change the dynasty. He was trying to win the hearts of the distant and unify the world with his literary virtues. Before he could complete his divine work, he suddenly passed away. In the past, when Zhou Wen died, King Wu succeeded him. I humbly hope that Your Majesty will compare virtues with heaven, measure saints with achievements, and expound and respect Qian's foundation and complete the will of the ancestors. The rebellious Di people usurped the Guan and Long areas and called themselves kings. They accumulated evil and misfortunes, and they suspected and killed each other. They started quarrels and divided into four countries. They surrendered to the city and asked for help. They came one after another within ten days. Isn't it that the bad luck is coming to an end and the fate is right? Attacking the weak and ignorant, taking advantage of the chaos and destroying them is the best opportunity. Now Qin's territory is divided into four parts. It can be said that it is weak. The time has come and the luck has gathered. Heaven and earth will prevail.私を称賛します2つの軍隊を追跡するために、慈悲を獲得する人が岸に登場します。 。慕容衛は記念碑を読んで非常に喜び、それに従うことを決意した。 （『資治通鑑』第101巻）！当時、燕の多くの人々も関中を占領するために陝西城の救援を要請しました。しかし、太夫慕容平は苻堅から賄賂を受け取り、「秦は大国だ。今は苦難に陥っているが、征服するのは容易ではない。朝廷は賢明ではあるが、先帝ほどではない。我々の知恵と戦略は宰相のそれには及ばない。国を閉ざし、国境を守るだけで十分だ。秦を平定するのは我々の仕事ではない」と言った（『支之同鑑』第101巻）。 Fu Yuは、Murong WeiとMurong Pingには長期的な戦略がないことを知っていたため、Murong ChuiとHuangfu Zhenにも手紙を送り、Fu JianとWang Mengは両方とも傑出した人々です。 「手紙を受け取った後、ムロン・チュイはhuangfu Zhenに：「将来の脅威は知識が豊富であり、Taifuの戦略に注意を払っていない。 ！元ヤンは最終的に軍隊を派遣せず、元ヤンの終miseのために隠された危険をもたらした元Qinを破壊する絶好の機会を失いました。

慕容恪が病死した後、前秦と東晋は共にその機会を利用して慕容恪を攻撃しようとした。前秦王朝は諸侯の反乱のせいで外の世界に目を向ける暇もなかった。太和4年（前燕建熙10年、西暦369年）4月、東晋の太守である桓温は、姑蘇（現在の安徽省当托）から歩兵と騎兵5万人を自ら率いて前燕に対する北伐を開始しました。

当時の晋の武将であった西超は、前燕に対する北伐は長い旅程であり、汴江の水深が浅いため、食糧や物資の輸送が困難であると考えていました。桓文は聞く耳を持たなかった。 6月、桓温の軍は金郷（現在の山東省嘉郷の南）に到着したが、そこでは深刻な干ばつが発生し、川床は干上がり、水上交通は遮断された。桓温は将軍の毛虎勝に、巨野（現在の山東省巨野の北）に300里の運河を掘らせ、汶水河と清水河（古代の杞水河は巨野湖から先は清水河とも呼ばれていた）を合流させた。桓温は水軍を率いて清水から黄河に入り、その船は数百マイルに及んだ。西超は、清水から黄河に入るのは上流であり、河道は曲がりくねっていて輸送が困難であると提案した。もし敵がすぐに戦闘を起こさなければ、我々の輸送は追いつかず、敵の物資を奪取することができず、事態は深刻になるだろう。全軍を率いて直接イェン城を攻撃したほうがよいだろう。燕人の多くは桓公の名声を恐れ、必ず逃げるだろう。もし彼らが戦いに出れば、我々はすぐに勝つことができる。たとえ暑い夏にイェチェンにしがみつきたいと思っても、沂水河の南側は皆イェチェンに群がるので、長くは続かないだろう。西超はまた、もし桓公がこの戦略はあまりにも無謀で安全を望むなら、軍の前進を止め、黄河と冀河の間に陣を張り、十分な食料と飼料を準備してから来年の夏に攻勢計画を実行するのが良いと提案した。時間はかかりますが、成功する可能性は高くなります。桓温は依然としてその提案を拒否し、軍を率いて燕を攻撃し続けた。

桓温はまず将軍建衛譚玄を派遣して葫鹿（現在の山東省玉台の南東）を攻撃させ、これを征服し、燕慕容中の将軍寧東を捕らえた。前燕の慕容衛皇帝は夏邳王慕容里を遠征軍の総司令官に任命し、歩兵と騎兵2万を率いて黄緒（現在の河南省開封の東）で金軍と戦わせた。燕軍は敗れ、慕容里は単独で逃亡した。燕の高平県知事徐凡は郡を金に明け渡した。金軍の先鋒である鄧霞と朱旭は、燕の将軍傅延を臨涛（現在の河南省新鄭市の北東）で破った。慕容惟はまた、楽安王慕容嗣を軍隊を率いて抵抗するよう派遣したが、慕容嗣は敵に太刀打ちできないと感じた。そこで、彼は侍従長の李鋒を前秦に派遣して助けを求めた。 7月、桓温は武陽（現在の山東省沈県の南東）に駐屯した。元燕将軍で元兗州知事の孫源が一族を率いて応戦し、桓温は方頭（現在の河南省鈞県の南西）に到着した。

東晋軍は戦いに勝利を重ね、慕容慧と太師慕容平は恐怖に駆られ、古都和龍（現在の遼寧省朝陽市）への逃亡を計画した。この時、武王慕容垂は軍を率いて金と戦うことを要請したが、金は「いや、私が攻撃する。戦いに失敗すれば、逃げるのも遅くはない」と言った（『晋書慕容衛伝』）。慕容惟は慕容奎を南伐の総司令官に任命し、慕容徳将軍と5万の歩兵と騎兵を率いて桓温に抵抗した。

慕容惟はまた、近衛大臣の楽松を前秦に派遣して助けを求め、条件として虎牢以西の土地（現在の河南省泗陽市北西の泗水鎮）を秦に割譲することに同意した。前秦の王苻堅は大臣たちを召集してこの件について協議し、まず弱者を助け強者を攻撃し、その後燕の衰退に乗じてこれを征服するという王猛の提案を採用した。 8月、彼は郭其将軍と洛州知事鄧強に歩兵騎兵2万を率いて前燕の救出に向かわせた。援軍は秦の洛州（現在の河南省）から出発し、洛陽を出て每川（現在の河南省許昌の東）に駐屯し、また近衛大臣の蒋福を燕国に派遣してこの知らせを伝えた。

当時、桓温は方頭に留まり前進せず、燕国の変化を待ち、静かに勝利を収めることを望んでいた。慕容垂は将軍を派遣して桓温と戦い、その導き手である段思を捕らえ、晋の将軍である李叔を破って殺害し、晋軍の戦意を喪失させた。燕への攻撃の初期に、桓温は袁真を派遣して橋（現在の安徽省亳州市）と梁（現在の河南省商丘市南部）を攻撃し、水上交通を容易にするために石門（すなわち澳口）を占領しようとした。その結果、袁震は喬と梁を征服したが、石門は開かず、金軍の水上交通は遮断された。 9月、慕容徳は1万人の騎兵を率い、蘭亭書記の劉当は5千の騎兵を率いて石門に駐屯し、金軍に従った。燕の豫州太守李邦は、州から5,000人の兵士を率いて、桓温の穀物の陸上輸送ルートを遮断した。慕容徳は将軍慕容周を派遣し、歩兵と騎兵1,000人を率いて金軍を迎え撃たせた。慕容周は、金軍が突撃戦を苦手とし、後退しながら攻撃する戦術をとった。そこで、退却して敵を誘い出し、奇襲を仕掛けて殲滅させる戦法をとった。騎兵200人を送り出して挑戦させ、他の騎兵は3か所で奇襲を仕掛けた。挑戦者は戦わずに退却し、金軍は猛烈に追撃したが、奇襲に遭って敗北した。

フアン・ウェンは一連の敗北に苦しみ、彼の食べ物と草の供給が遮断され、彼は旧Qin王朝からの援軍が到着しようとしていると聞いたので、彼は軍艦を燃やすように命じ、荷物と鎧を捨て、軍隊を土地で撤退させました。ホアン・ウェンは、ドン・ヤン（現在は河南省の南東）から出発しました。元ヤン王朝の将軍は敵を追いかけたいと思っていましたが、ムロング・チュイは、「彼は最初に退却したときに恐れていたので、彼は厳格な警備員を設定し、後部を守るためにエリート軍を選んだに違いありません確かに彼を倒すことができる」（Zizhi Tongjian、Volume 102）。したがって、ムロングチュイは個人的に8,000人の騎兵隊を導き、フアン・ウェンの軍隊に従うようにした。 Huan Wenは実際に彼の退却を加速しました。その後、彼は将軍に迅速に前進し、Xiangyi（現在のSUI郡、河南省）のHuan Wenに追いつくように命じました。 Murong Dexianは4,000人のエリート騎兵隊をXiangyiの東部の流れで待ち伏せし、Murong Chuiとともに東と西からHuan Wenを攻撃し、Jin陸軍を倒し、3万人を斬首しました。

当時、Qin Gou Chi将軍はQiao郡でHuan Wenを傍受し、Jin陸軍は数万人の犠牲者を出しました。ジン・サン・ユーアン将軍はヤン軍に対してヴェアンを抱いていたが、ヤンの左警備員メン・ガオ将軍に捕らえられた。 10月、天気は徐々に寒くなり、フアン・ウェンは残りの部隊を集め、シャニャン（現在の江蘇省）に駐留しました。この時点で、ヤンに対するフアン・ウェンの攻撃は失敗で終わりました。

Murong ChuiはHuan Wenを破り、彼の評判はjeし、ムロングチュイを憎んだ。その後、ムロングチュイは記念碑を提出しました：「私たちが募集した兵士たちは大義のために命を犠牲にし、サン・ガイ将軍などが敵の境界線を突破したので、彼らは特別に報われるべきです」（Zizhi Tongjian、Volume 102）。しかし、Murong Pingはそれを抑制し、報告しませんでした。 Murong Chuiは非常に不満であり、Murong Pingと議論しました。女王の母親のケズフンは常にムロングチュイを嫌っていたので、彼女は彼の軍事的成果を破壊し、ムロング・ピンと共謀してムロン・チュイを殺しました。ムロング・ケの息子ムロン・カイとムロン・チュイの叔父ラン・ジアンは、ムロング・チュイに「最初にストライキするが、ムーラン・チュイが耐えられなかった」と言った。すぐに、2人の男性は、「決定が下されたと語った。

Murong Chuiは心配していて、この問題について弟子たちに話すことを敢えてしませんでした。世子慕容令说：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪?”慕容垂说：“然。吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，返令身无所容。汝既知吾心，何以为吾谋?”慕容令说：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察，若周公之居东，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也”(《资治通鉴·卷第一百二》)。 Murong Chuiはこれが良い考えだと思って同意しました。

11月、Murong Chuiは、彼の古い首都Longchengに戻る準備をして、狩りの口実で普通の服を着ていました。彼らがハンダンに到着したとき、末年のムロング・リンはムロング・チュイに好まれたことがなかったので、彼はムロング・ピンに不満を漏らし、ムロング・チュイのフォロワーの多くも去りました。 Murong Pingが発見した後、彼はMurong Weiの前でMurong Chuiの病気を話したので、彼はXiping公爵を送り、エリート騎兵を導いて彼を追いかけ、Murong ChuiがRetreatを覆いました。当時、それはムロング・チュイに言った。

Murong Chuiは「騎兵隊のすべての痕跡を却下し、Nanshan Mountainsによってイェに戻り、ZhaoのXianyuan Mausoleumに隠れた」（Zizhi Tongjian、Volume 102）。彼らはまた、天国への犠牲として白い馬を殺しました。 Murong LingはMurong Chuiに、「壮大な家庭教師は高潔な人々をjeし、有能な人々を憎んでいます。人々はこの事件を始めてから特に怒っています政府を助け、国と家族の安全を確保します。

その後、ムロング・チュイは部隊を西に向かって率い、彼らがヘイアンに到着したとき、彼らは交差点で役人を斬首し、川を渡った。その後、彼はルオシャンからマダム・ドゥアン、彼の息子のムロン・リン、ムロン・バオ、ムーロン・ノン、ムロン・ケ、ムロン・ケの息子ムロン・カイ、彼の叔父のラン・ジアン、ラングン・リン・ガオビと共に元Qinに逃げました。 Yiquanxuの指導者であるWu Guiは、彼の部隊を追求しましたが、Murong Lingによって撃退されました。

Murong Keの死以来、元Qinの王であるFu JianはYanを攻撃するつもりでしたが、1つの理由は内部争いのためであり、もう1つはMurong Chuiの評判を恐れていたからです。フー・ジアンは、ムロング・チュイが戻ってきたと聞いたとき、彼は大喜びし、彼を直接迎えて、「神は才能を生み出し、素晴らしいことを成し遂げます。私には、それは素晴らしいことではありませんか？グアンゾンの学者と人々は、ムロングチュイと彼の息子の名前を長い間聞いていました、そして、彼らは皆彼らを賞賛しました。

秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕将来引以为患，便对苻坚说：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何”(《晋书·苻坚载记》)!并以慕容垂为冠军将军，封宾都侯，食华阴五百户。

当時、ヤン政府は混乱しており、腐敗は日々増加していました。ヤンに対するフアン・ウェンの攻撃が終わった後、元ヤンはその約束を復活させ、フラオの西の土地（西西西西西部の西の町）を譲りませんでした。ガイド。

王メンが出発する前に、彼はムロン・チュイを訪問しました。 Wang Mengは、「今、私は遠くに行かなければならない、私がそれを見たときにあなたを思い出させるものを与えましたか？」

12月、王メンはルオヤンを攻撃しました。これは、ルーゾーの知事であるムロングズーに守られました。 Murong Weiは、Murong Zangを送り、100,000人のエリート部隊をXingyangに駆けつけて、Liang Chengなどを送って、10,000人のエリート部隊を攻撃し、敵を速く倒しました。ルオシャンの知事でルオヤンの擁護者であるムロング・ズーは、王メンの政治的説得のおかげで、補強の欠如のために翌年の最初の月に都市を降伏しました。

Wang Mengは常にMurong Chuiにresしていたので、彼はtrapを設定しました。ルオヤンを征服した後、彼はムロング・チュイのジンXIを賄beしました。死を逃れることができない人は、最近悔い改め始めたので、私はあなたがすでに去ることができます」 Murong Lingは少し疑わしく、一日中heしましたが、父親が彼と一緒に運んだ短剣を見たとき、彼はそれを信じなければならなかったので、彼は狩りに行くふりをして、元Yanのシメン門の司令官であるMurong Zangに行きました。王はすぐにムーラン・チュイが恐怖に陥り、ランティアンに逃げなければならなかった。しかし、ジアンはムロング・チュイを責めませんでしたムロング・チュイの」）、彼は彼のタイトルを回復し、以前のように親切に彼を扱いました。

この問題についてコメントしたとき、歴史家のシマ・ガンは王メンの動きに非常に不満でした。敵は自分の利益に奉仕するようになり、ムロング・チュイの意図は長期的であり、ヤンは偉大な​​才能とメリットのある人であり、彼は貧困に戻っていたとは考えていませんでしたQinの動機は、Yanが不当になり、YanがYanの希望を獲得し、彼の希望を扱うことができるようにするために、Yanを阻止するのを助けることです彼は彼の好意をjeし、高貴な性格の紳士がこれをすることができるように、彼が市場で彼を売ったことさえ、彼を殺すことさえします。

ムロング・リンが元ヤンに逃げた後、彼はムロン・チュイが元気である間に反抗して戻ってきたので疑われた。ヤンの裁判所は、ムロング・リンを変装して追放し、彼を極北にサンドシティの守備隊に送り、厳格な監視下に置いた。 Murong Lingは、Shachengの彼の古い部下に連絡して蜂起の準備をしたいと思っていましたが、Murong Linによって報告され、処刑されました。

Taiheの4年目（369）の11月、Wang Mengは元ヤンを破壊しました。ムロングチュイがヤンと彼の元同僚の大臣と役人に会っ​​たとき、彼は当時彼が直面した困難を思い出し、不快に見えました。元ランツォン・リン・ガオ・ビは密かにムロング・チュイに言った：「あなたの威厳は、この世界で生まれた男の姿で、予期せぬ運命に遭遇しました。あなたの妻は困っています古い習慣のうち、彼は育成の正義を促進するためにボートを飲み込むべきです。 Murong Chuiは彼の言葉を心に留めました。

しかし、ムロング・チュイはムロング・ピンに向かってresを手放すことができませんでした。しかし、フー・ジアンは反対し、ムロング・ピンをファン・ヤンの知事として任命し、元ヤンのすべての王たちも国境郡に任命されました。

その時までに、フー・ジアンは中国北部の大部分を統一しており、Xianbeiの人々の力は徐々に増加していたため、Ning Kangの2年目（373）の不安を引き起こしました。ジンの、フジアンの伝記）。彼はまた、フー・ジアンにムロング家を殺すよう助言したが、フジアンは拒否した。彼はまた、ムロング・ウェイをシャンシュ、ムロン・チュイをジンツハオ・イン、ムロン・チョンをピンヤン・テイショウに任命した。阳平公符融闻之，便上书说：“臣闻东胡在燕，历数弥久，逮于石乱，遂据华夏，跨有六州，南面称帝。陛下爰命六师，大举征讨，劳卒频年，勤而后获，非慕义怀德归化。而今父子兄弟列官满朝，执权履职，势倾劳旧，陛下亲而幸之。臣愚以为猛兽不可养，狼子野心。往年星异，灾起于燕，愿少留意，以思天戒。臣据可言之地，不容默已。《诗》曰：'兄弟急难'，'友人は、彼が心に近づいているにもかかわらず、極端なことをすることができました。今、世界は平和ではありません。フジアンの） Murong Chuiは再びこの災害を逃れました。

Ningkang Reign（西暦374年）の2年目の12月、おそらくWang MengまたはFuファミリーの重要な役人の扇動で、Xianbeiの人々が自国を回復することを計画しているという噂が広まった。一部の人々はミンガンホールに侵入して叫んだ。聞きませんでした。 Murong Chuiは再び逃げました。

Murong ChuiとXianbeiの人々は、このように数年を過ごし、薄い氷の上を歩き、Ning Kang（375）の2年目の7月まで、Wang Mengが病気で亡くなり、最終的に解放されました。王メンの死は、フジアンにとって大きな打撃でした。旧Qin王朝は当時の全盛期でしたが、全盛期の背後に潜んでいる社会的危機がありました。王メンの死後まもなく、元Qinの社会的危機が徐々に現れました。太極拳（376）の最初の年に、ヤンピン国家のアテンダントであるムロング・シャオは、この変化に気づき、「Qinはその強さに依存し、勝利を求めていますun shu（Murong Chui）は、賢明で傑出しています。台湾（377）の2年目に、ムロングチュイの息子ムロング・ノンは、ヨン・チュイの死以来、Qinの法制度が日々衰退している。今は贅沢で強化されている現時点では、それが漏れなくなるのを防ぐために、彼は微笑んで「あなたの手の届かないところにある」と言いました（Zizhi Tongjian、Volume 104）。

太道（西暦378年）の3年目に、中国を統一したいという願望を実現するために、フジアンは妻を破壊し、ダイを征服し、心配を排除した後、1年後にジン王朝に対して軍事力を使用し始めました。 2月、フジアンは南探検隊の将軍、軍事遠征隊長、ウウェイ陸軍グーチャンの将軍チャンル・フーピ公爵、ムロング・ウェイ首相の大臣と70,000歩兵と騎兵隊を率いて、ジン・ダイシンの西洋の西洋の聖王朝の西洋を攻撃するために70,000歩兵と騎兵隊を率いました。敵の征服を担当していた将軍は、ルーヤンパス（現在はピンディンスシャンの西）を導いた。格闘技を促進することを担当し、ナンシアン（現在はゼジュアン、四川の南西）から50,000人の部隊を導き、様々な軍隊を攻撃するために力を合わせました（現在）。

ジン陸軍のXiangyangガードZhu Xuは頑固に擁護したため、Qin軍はそれを長い間捕らえることができませんでした。その後、ムロングチュイはナンヤン（現在の河南）を征服し、XiangyangのFu Piに会いました。 Xiangyangは長い間捕らえられず、旧Qin王朝は大騒ぎしていました。 12月、フー・ジアンはファンマンの大臣であるウェイ・フアを派遣して、翌年の春にXiangyangを征服できなかった場合、彼に剣を征服できなかった。翌年の最初の月に、Fu PiはFu Jianの促しの下で、すべての軍隊にすべての力でXiangyangを攻撃するように命じました。 3か月目の6日目に、彼はXiangyangを征服し、Zhu Xuを捕らえました。 Fu JianはZhu Xuを殺すことに失敗し、彼をDuzhiの牧師と見なしました。

10年目の10年（382）の10年目に、元Qin王フジアンは、チャンアン（現在の西安の北西）の東ジン王朝への攻撃について大臣と話し合いました。フジアンは現時点では自信に満ちていた。フジアンはアドバイスを受け入れることができましたが、彼はジンを攻撃するという問題について非常に頑固になり、反対意見を聞きませんでした。その後、フー・ドアン皇太子、彼のお気に入りの側室であるシー・ダオアン、彼の最愛の息子フー・シェン、そして裁判所の多くの大臣が繰り返し提案をしたが、フジアンは決心したアイデアを持ち、動かなかった。当時、ムロング・チュイは2つの心を持っていたので、フー・ジアンはジンに攻撃したと主張しました。彼はどのようにして、「confuciusがいる」と言っています。私と一緒に世界を決めることができるのはあなたの唯一の人です」（Zizhi Tongjian・Volume 14）。彼はまた、彼に500枚の絹を与えました。

高道の8年目（383）の5月に、ジン将軍のフアン・チョンは100,000人の軍隊を率いて、元Qin将軍将軍将軍将軍を派遣し、他の都市を派遣して、今は漢川のハン川とその北部の源を攻撃しました。編集された5つの都市（現在は四川の陽子川）、そしてフーチェン（現在は四川の東の東）を攻撃し、Yingyang Guo Quan将軍はWudang（現在はDanjiangkouの北西部、Hubei）を攻撃しました。 6月、ジン陸軍はロングライブ（現在のグチェン地区、hubei地区）とZhuyang（現在はhuchengの北）を征服しました。

元キン・フー・ジアンは、東ジン軍が攻撃していることを知ったとき、彼はムロング・チュイと他の人々にヤンチャンのZhangyangを救出するように命じました。ムロングチュイは、デンチェン（現在は河南、河南省）に駐留し、Xinye（現在の河南）に駐留しているFu Rui。 Huan Chongは後退し、ミアナンに駐留しました。

7月、グオ・クアンとチャンピオンのフアン・シキアン将軍は、ウーダンでチャン・チョンを破り、2,000世帯を略奪して戻った。苻睿派慕容垂为前锋，进军沔水。慕容垂命士兵人持10把火炬，系于树枝上，灯光照到几十里远的地方。桓冲以为前秦大军压境，惊恐，遂退至上明(今湖北松滋西北长江南岸)。张蚝进军斜谷(今陕西眉县西南)，杨亮率军撤返。

八月，苻坚派阳平公苻融统率骠骑将军张蚝、抚军将军苻方、卫军将军梁成、平南将军慕容暐及慕容垂等步骑25万人为前锋，兖州刺史姚苌为龙骧将军，都督、梁二州诸军事。

出征前，慕容楷、慕容绍对慕容垂说：“主上骄矜已甚，叔父建中兴之业，在此行也!”慕容垂说：“然。非汝，谁与成之”(《资治通鉴·卷第一百五》)!

十月，慕容垂攻克郧城(今湖北安陆)。十一月，秦军于淝水被晋军所败，时诸军皆溃，惟慕容垂所率三万人独全，符坚率千余骑兵随慕容垂而归。慕容宝劝慕容垂乘机杀死苻坚，说：“家国倾丧，皇纲废驰，至尊明命著之图箓，当隆中兴之业，建少康之功。但时来之运未至，故韬光俟奋耳。今天厌乱德，凶众土崩，可谓乾启神机，授之于我。千载一时，今其会也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顾小节，行大仁者不念小惠。秦既荡覆二京，空辱神器，仇耻之深，莫甚于此，愿不以意气微恩而忘社稷之重。五木之祥，今其至矣。”慕容垂说：“汝言是也。然彼以赤心投命，若何害之!苟天所弃，图之多便。且纵令北还，更待其衅，既不负宿心，可以义取天下。”奋威将军慕容德(垂弟)也说：“夫邻国相吞，有自来矣。秦强而并燕，秦弱而图之，此为报仇雪辱，岂所谓负宿心也!昔邓祁侯不纳三甥之言，终为楚所灭;吴王夫差违子胥之谏，取祸句践。前事之不忘，后事之师表也。愿不弃汤、武之成踪，追韩信之败迹，乘彼土崩，恭行天罚，斩逆氐，复宗祀，建中兴，继洪烈，天下大机，弗宜失也。若释数万之众，授干将之柄，是郤天时而待后害，非至计也。语曰：'当断不断，反受其乱。'愿兄无疑。”慕容垂说：“吾昔为太傅所不容，投身于秦主，又为王猛所谮，复见昭亮，国士之礼每深，报德之分未一。如使秦运必穷，历数归我者，授首之便，何虑无之。关西之地，会非吾有，自当有扰之者，吾可端拱而定关东。君子不怙乱，不为祸先，且可观之”(《晋书·慕容垂载记》)。冠军行参军赵秋也来相劝：“明公当绍复燕祚，著于图谶。今天时已至，尚复何待!若杀秦主，据邺都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也”(《资治通鉴·卷第一百五》)!慕容垂部众也多劝慕容垂杀死符坚，慕容垂没有下手，相反地把军队悉数交给了苻坚。苻坚沿途收集逃散的士卒，到洛阳时，已有十余万众，“百官、仪物、军容粗备”(《资治通鉴·卷第一百五》)，元气略有些恢复。

时慕容农对慕容垂说：“尊不迫人于险，其义声足以感动天地。农闻秘记曰：'燕复兴当在河阳。'夫取果于未熟与自落，不过晚旬日之间，然其难易美恶，相去远矣”(《资治通鉴·卷第一百五》)!慕容垂纳其言。在返回长安途经渑池时，慕容垂对符坚说：“北鄙之民，闻王师不利，轻相扇动，臣请奉诏书以镇慰安集之，因过谒陵庙。”符坚同意。权翼提醒苻坚说：“国兵新破，四方皆有离心，宜征集名将，置之京师，以固根本，镇枝叶。垂勇略过人，世豪东夏，顷以避祸而来，其心岂止欲作冠军而已哉!譬如养鹰，饥则附人，每闻风飙之起，常有陵霄之志，正宜谨其绦笼，岂可解纵，任其所欲哉!”苻坚说：“卿言是也。然朕已许之，匹夫犹不食言，况万乘乎?”若天命有废兴，固非智力所能移也。”权翼痛心地说：“陛下重小信而轻社稷，臣见其往而不返，关东之乱，自此始矣”(《资治通鉴·卷第一百五》)。苻坚不听，派将军李蛮、闵亮、尹国率兵三千送慕容垂。虽然苻坚后也派骁骑将军石越领三千兵戍守邺城，骠骑将军张蚝率五千羽林戍守并州，镇军将军毛当率四千兵戍守洛阳，以防范慕容垂。但诸将兵力单薄，无济于事。

慕容垂逃出樊笼，如鱼得水。而权翼则秘密派兵在慕容垂经过的桥下埋伏，慕容垂已起疑心，自凉马台扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安阳，派参军田山拿信去见镇守邺城的长乐公苻丕(苻坚之子)。苻丕闻慕容垂北来，虽怀疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。赵秋劝慕容垂乘机杀死苻丕，慕容垂认为自己羽翼未丰，没有同意。而苻丕也想杀死慕容垂，后侍郎天水姜让劝阻说：“垂反形未著，而明公擅杀之，非臣子之义;不如待以上宾之礼，严兵卫之，密表情状，听敕而后图之”(《资治通鉴·卷第一百五》)。苻丕认为姜让之言有理。

苻丕让慕容垂住在邺西，并与其想见，慕容垂将兵败之事详细告诉了苻丕。苻丕走后，慕容垂与前燕旧臣暗中联系，准备重建燕国。时洛阳附近的丁零人翟斌起兵叛秦，准备攻豫州牧、平原公苻晖于洛阳，翟斌部中有大批的前燕人，苻坚便派慕容垂前去平叛。石越提醒苻丕说：“王师新败，民心未安，负罪亡匿之徒，思乱者众，故丁零一唱，旬日之中，众已数千，此其验也。慕容垂，燕之宿望，有兴复旧业之心。今复资之以兵，此为虎傅翼也。”苻丕则说：“垂在邺如藉虎寝蛟，常恐为肘腋之变。今远之于外，不犹愈乎!且翟斌凶悖，必不肯为垂下，使两虎相毙，吾从而制之，此卞庄子之术也”(《资治通鉴·卷第一百五》)。苻丕遂对慕容垂说：“惟斌兄弟因王师小失，敢肆凶勃，子母之军，殆难为敌，非冠军英略，莫可以灭也。欲相烦一行可乎?”慕容垂说：“下官殿下之鹰犬，敢不惟命是听”(《晋书·慕容垂载记》)。苻丕为防意外，只给慕容垂2000老兵，又派广武将军苻飞龙率1000氐族精骑随行，并暗中告诉苻飞龙：“卿王室肺腑，年秩虽卑，其实帅也。垂为三军之统，卿为谋垂之主，用兵制胜之权，防微杜贰之略，委之于卿，卿其勉之”(《晋书·慕容垂载记》)。

慕容垂想入邺城参拜宗庙，苻丕不许，慕容垂便著服入城，但被亭吏阻拦。慕容垂大怒，杀吏烧亭而去。石越对苻丕说：“垂之在燕，破国乱家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢轻侮方镇，杀吏焚亭，反形已露，终为乱阶。将老兵疲，可袭而取之矣。”苻丕优柔寡断，说：“淮南之败，众散亲离，而垂侍卫圣躬，诚不可忘。”石越又说：“垂既不忠于燕，其肯尽忠于我乎!且其亡虏也，主上宠同功旧，不能铭泽誓忠，而首谋为乱，今不击之，必为后害”(《晋书·慕容垂载记》)。苻丕未从。石越出来后对别人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾属终当为鲜卑虏矣”(《晋书·慕容垂载记》)。

慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城，行至安阳汤池，闵亮、李毗自邺城赶来，将苻丕与苻飞龙之言告诉了慕容垂。慕容垂乘机以此激怒其众，说：“吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎”(《资治通鉴·卷第一百五》)!于是便以兵少为由，于河内募兵，几天时间便达至8000人。

平原公苻晖遣使责备慕容垂，让其赶紧进兵，慕容垂便对苻飞龙说：“今寇贼不远，当昼止夜行，袭其不意”(《资治通鉴·卷第一百五》)。苻飞龙觉得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆率兵跟随自己，并把氐兵分散编入队伍，并与慕容宝击鼓为号，一起动手。半夜，鼓声响，慕容垂部前后合击，全歼击苻飞龙与氐兵。并给苻坚写信，告诉其杀苻飞龙的原因。

当初，其子慕容麟曾告发慕容垂投秦，慕容垂一怒之下杀其母，但未忍心杀慕容麟。时杀苻飞龙，慕容垂屡献计谋，启发慕容垂，慕容垂非常高兴，遂待其诸子一样。

慕容凤及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅其部前去归附。平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌。慕容凤说：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴”(《资治通鉴·卷第一百五》)。遂出兵击毛当，大败秦兵，斩毛当。

癸未，慕容垂渡河焚桥，已有兵3万人，下令说：“吾本外假秦声，内规兴复。乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下既定，封爵有差，不相负也”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内的沙城，派田山至邺城，将功赎罪起兵之事告之于慕容农等，让其起兵兵相应。时天色已晚，慕容农与慕容楷留宿邺城，慕容绍先出城至蒲池，盗符丕骏马数百匹，等候慕容农与慕容楷。月末，二人率数十骑微服出邺城与慕容绍会合，逃往列人(今河北邯郸市东)。

太元九年(384年)正月，慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌从之。时慕容垂欲袭洛阳，不知翟斌来降是真是假，便拒之，说：“吾父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀二三。吾本救豫州，不赴君等，何为斯议而及于我”(《晋书·慕容垂载记》)!慕容垂至洛阳，平原公条符晖闻其杀苻飞龙，闭门拒守。翟斌见慕容垂对自己不来归有怀疑，便派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不信，后郭通说：“将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪?独不念将军今日凭之，可以济大业乎”(《资治通鉴·卷第一百五》)!慕容垂这才同，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自尊，非孤心也”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容垂认为：“洛阳四面受敌，北阻大河，至于控驭燕、赵，非形胜之便，不如北取邺都，据之而制天下”(《晋书·慕容垂载记》)。众人同意，遂回师向东。

故扶余王余蔚为荥阳太守，率众投降慕容垂。慕容垂军至荥阳，称燕王，封官拜爵，以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王;其侄慕容楷为征西大将军，封太原王;翟斌为建义大将军，封河南王;余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王;卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。亲率20余万军队，从石门(今河南荥阳石门)渡黄河，长驱攻前秦邺城。

慕容农到河北列人后，召集鲜卑、乌桓等部众，举兵反叛。慕容农号令严整，沿途招兵买马，攻城掠地，兵至数万。苻丕派石越率步骑兵万余讨伐慕容农，石越率军到达列人西面，被燕将赵秋及参军綦母滕击败，石越设围自守。诸将劝慕容农乘胜快速进击。慕容农认为秦军装备精良，如果白天与之交战，燕军易生惧，不如待天黑以后进攻，遂命令部队严阵以待。待到天黑，慕容农率军在城西列阵，先派400名壮士突破敌阵，大军随后冲击，秦兵大败，石越被斩，慕容农将其首级送给慕容垂。石越与毛当都是前秦骁将，所以符坚派二人帮助二子镇守要地，如今相继被杀，前秦上下人心浮动。

不久，慕容垂到达邺城附近，改前秦建元为燕元年。以前岷山公库傉官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为从事中郎，并立慕容宝为太子。慕容农也率军与之会合。

时符丕派侍郎姜让对慕容垂说：“往岁大驾失据，君保卫銮舆，勤王诚义，迈踪前烈。宜述修前规，终忠贞之节，奈何弃崇山之功，为此过举!过贵能改，先贤之嘉事也。深宜详思，悟犹未晚。”慕容垂对姜让说：“孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公，使尽众赴京师，然后修复家国之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以邺见归也?大义灭亲，况于意气之顾!公若迷而不返者，孤亦欲窃兵势耳。今事已然，恐单马乞命不可得也。”姜让厉色责备慕容垂：“将军不容于家国，投命于圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎!主上与将军风殊类别，臭味不同，奇将军于一见，托将军以断金，宠逾宗旧，任齐懿籓，自古君臣冥契之重，岂甚此邪!方付将军以六尺之孤，万里之命，奈何王师小败，便有二图!夫师起无名，终则弗成，天之所废，人不能支。将军起无名之师，而欲兴天所废，窃未见其可。长乐公主上之元子，声德迈于唐、卫，居陕东之任，为朝廷维城，其可束手输将军以百城之地!大夫死王事，国君死社稷，将军欲裂冠毁冕，拔本塞源者，自可任将军兵势，何复多云。但念将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，忽为逆鬼，窃为将军痛之。”慕容垂无言相对。左右都劝慕容垂将姜让杀之，慕容垂没同意，说：“古者兵交，使在其间，犬各吠非其主，何所问也”(《晋书·慕容垂载记》)!并将其送回。

慕容垂上表于苻坚说：“臣才非古人，致祸起萧墙，身婴时难，归命圣朝。陛下恩深周、汉，猥叨微顾之遇，位为列将，爵忝通侯，誓在戮力输诚，常惧不及。去夏桓冲送死，一拟云消，回讨郧城，俘馘万计，斯诚陛下神算之奇，颇亦愚臣忘死之效。方将饮马桂州，悬旌闽会，不图天助乱德，大驾班师。陛下单马奔臣，臣奉卫匪贰，岂陛下圣明鉴臣单心，皇天后土实亦知之。臣奉诏北巡，受制长乐。然丕外失众心，内多猜忌，今臣野次外庭，不听谒庙。丁零逆竖寇逼豫州，丕迫臣单赴，限以师程，惟给弊卒二千，尽无兵杖，复令飞龙潜为刺客。及至洛阳，平原公晖复不信纳。臣窃惟进无淮阴功高之虑，退无李广失利之愆，惧有青蝇，交乱白黑，丁零夷夏以臣忠而见疑，乃推臣为盟主。臣受托善始，不遂令终，泣望西京，挥涕即迈。军次石门，所在云赴，虽复周武之会于孟津，汉祖之集于垓下，不期之众，实有甚焉。欲令长乐公尽众赴难，以礼发遣，而丕固守匹夫之志，不达变通之理。臣息农收集故营，以备不虞，而石越倾邺城之众，轻相掩袭，兵阵未交，越已陨首。臣既单车悬轸，归者如云，斯实天符，非臣之力。且邺者臣国旧都，应即惠及，然后西面受制，永守东籓，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感报之诚。今进师围邺，并喻丕以天时人事。而丕不察机运，杜门自守，时出挑战，锋戈屡交，恒恐飞矢误中，以伤陛下天性之念。臣之此诚，未简神听，辄遏兵止锐，不敢窃攻。夫运有推移，去来常事，惟陛下察之”(《晋书·慕容垂载记》)。

符坚则回书责骂慕容垂：“朕以不德，忝承灵命，君临万邦，三十年矣。遐方幽裔，莫不来庭，惟东南一隅，敢违王命。朕爰奋六师，恭行天罚，而玄机不吊，王师败绩。赖卿忠诚之至，辅翼朕躬，社稷之不陨，卿之力也。《诗》云：'中心藏之，何日忘之。'方任卿以元相，爵卿以郡侯，庶弘济艰难，敬酬勋烈，何图伯夷忽毁冰操，柳惠倏为淫夫!览表惋然，有惭朝士。卿既不容于本朝，匹马而投命，朕则宠卿以将位，礼卿以上宾，任同旧臣，爵齐勋辅，歃血断金，披心相付。谓卿食椹怀音，保之偕老。岂意畜水覆舟，养兽反害，悔之噬脐，将何所及!诞言骇众，夸拟非常，周武之事，岂卿庸人所可论哉!失笼之鸟，非罗所羁;脱网之鲸，岂罟所制!翘陆任怀，何须闻也。念卿垂老，老而为贼，生为叛臣，死为逆鬼，侏张幽显，布毒存亡，中原士女，何痛如之!朕之历运兴丧，岂复由卿!但长乐、平原以未立之年，遇卿于两都，虑其经略未称朕心，所恨者此焉而已”(《晋书·慕容垂载记》)。

慕容垂遂招集前燕旧将与各路大军会攻邺城。慕容垂指挥大军攻城，克外城。苻丕退守中城。二月，慕容垂又率领包括丁零、乌桓等各少数民族部众共20多万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑长围，与秦军相持，并把老弱转移到肥乡(今河北肥乡西南)，又修筑新兴城，用来放置辎重。四月，燕军久攻邺城不下，慕容垂召集群臣商议对策，右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂赞同。时慕容垂打猎，于华林园饮酒，前秦知道后，派兵借袭，矢下如雨，慕容垂几乎不得而出，多亏冠军大将军慕容隆率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免。

七月，翟斌恃功骄纵，索求无厌。时邺城久功不下，翟斌渐有叛心。慕容宝请求将其杀掉，慕容垂说：“河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能;吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”慕容垂说：“骄则速败，焉能为患?彼有大功，当听其自毙耳”(《资治通鉴·卷第一百五》)。对其礼遇更重。

翟斌还想当尚书令，慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅;但台既未建，此官不可遽置耳”(《资治通鉴·卷第一百五》)。翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内苻丕联络，又派丁零兵决堤放水，解除邺城被淹的危险。事泄，慕容垂杀翟斌兄弟，余者皆免。翟斌侄翟真乘夜逃往邯郸(今属河北)。太原王慕容楷和陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零非有大志，但宠过为乱耳。今急之则屯聚为寇，缓之则自散。散而击之，无不克矣”慕容垂从之。八月，翟真率部从邯郸逃走。慕容垂派太原王慕容楷和骠骑大将军慕容农率骑兵追击。追至下邑，慕容楷见敌阵不整，欲出战，慕容农认为，翟真营阵只见老弱，不见壮士，必有埋伏，慕容楷不纳，下令攻击，燕军大败。翟真继续北进，直趋中山(今河北定州)。后翟真为其司马鲜于乞所杀。

时前秦邺城守军长期被围，粮草渐尽。慕容垂认为：“苻丕穷寇，必守死不降。丁零叛扰，乃我腹心之患。吾欲迁师新城，开其逸路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击真之备”(《晋书·慕容垂载记》)。燕军遂解围退至新兴城，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得到大批军用物资。

十二月，前燕帝慕容暐欲杀符坚，事泄被杀。群僚闻后，劝慕容垂称帝，慕容垂以“慕容冲称号关中”(《晋书·慕容垂载记》)为由，未许。

苻丕仍然保据邺城，没有离开之意。慕容垂复率兵包围邺城，只留出苻丕西走之路。苻丕势穷粮竭，急忙向东晋谢玄求援。谢玄派刘牢之、滕恬之等率领2万人马救援邺城，并从水陆运米2000斛接济苻丕。

太元十年(385年)，二月，刘牢之进至枋头(今河南浚县西南)。苻丕发觉部将杨膺、姜让曾上表晋廷，许诺若晋军来援，当称臣于晋，遂杀膺、让。刘牢之获悉，徘徊不进。三月，燕军攻邺城不下，慕容垂将北去冀州，命令抚军大将军慕容麟屯驻信都(今河北冀县)，乐浪王慕容温屯中山(今河北定州)，召骠骑大将军慕容农回邺。慕容温派遣万余名士兵为慕容垂远送军粮，并在中山营造宫室。同月刘牢之进攻驻守孙就栅(今河南浚县境内)的后燕黎阳太守刘抚，慕容垂亲自率兵救援。苻丕闻后，乘机偷袭，但被慕容农击败。刘牢之进军交战，也被慕容垂击退，于是退屯黎阳(今河南浚县东北)。

四月，刘牢之于邺城击败慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又从新城北退。刘牢之不告苻丕，单独率兵追击，苻丕闻后，也发兵继后。时军情紧急，燕军连战不胜，士气低落，慕容垂认为：“秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。今两军相继，势既未合，宜急击之”(《资治通鉴·卷第一百六》)。刘牢之急行军200里，在五桥泽(今河北广宗北)急夺后燕战备物资时，被慕容垂打得大败，死数千人。刘牢之单骑逃走，适逢苻丕率援军来救，得以入邺城，收集散兵，军势稍振，旋被召回。时邺城守军粮尽，无力坚持。苻丕率众西出寻找粮食。

燕、秦两军相持经年，幽、冀两州发生饥荒，燕军多有饿死者，慕容垂遂下令禁止农民养蚕，好以桑椹为军粮。

五月，慕容垂至常山，围翟成于行唐。并命带方王慕容佐镇守龙城(今辽宁朝阳)。六月，高句丽进攻辽东(郡治辽阳东北)。慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败。高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟(郡治今沈阳东)。七月，符坚返回邺城。时余岩叛燕，自武邑(今属河北)北攻幽州(治蓟，今北京西南)。慕容垂派人至幽州告诉守将将平规：“但固守勿战，比破丁零，吾当自讨之”(《晋书·慕容垂载记》)。平规未听，出战，果为余岩所败。余岩入蓟，掠千余户而去，遂占据令支(今河北迁安西)。不久，翟成长史鲜于得斩成出城投降;慕容垂屠行唐，尽坑翟成部众。八月，苻坚为姚苌所杀。苻丕率领城中男女共6万余人撤出，西赴潞川(今山西浊漳河)，苻丕闻苻坚死，遂即皇帝位。燕军也乘机入邺城。慕容垂以鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城，后燕攻邺城之战结束。并慕容农率众穿过蠮螉塞(今北京西北居庸关)北上，经凡城(今河北平泉南)，直捣龙城(今辽宁朝阳)，讨伐余岩。 。十一月，慕容农至龙城，就地休整，十余日后，慕容农率步骑3万至令支，余岩众震骇，不少人相继逾城投降，余岩计穷而降，为慕容农所杀。随即率步骑3万反击高句丽，大败之，收复辽东和玄菟二郡。慕容垂以慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。十二月，慕容垂至中山，对诸将曰：“乐浪王招流散，实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何何以加之”(《资治通鉴·卷第一百六》)!不久，定都中山。

太原11年（386年）正月、慕容垂は皇帝を称し、年号を建興に改めました。これは歴史上後燕として知られています。 “立宝为太子。以其左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧张崇，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军，其余拜授有差。追尊母兰氏为文昭皇后，迁皝后段氏，以兰氏配飨。博士刘详、董谧议以尧母妃位第三，不以贵陵姜嫄，明圣王之道以至公为先。垂不从”(《晋书·慕容垂载记》)。

六月，慕容垂遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙等攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等部;慕容楷先先写信给众人，陈述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射，录留台。自帅范阳王慕容德等向南略地。十月，后燕宦官吴深在清河(郡治清阳，今属河北)反叛后燕，后燕主慕容垂发兵攻打，不克。十二月，慕容垂攻吴深垒，拔之，吴深单骑而逃。慕容垂进屯聊城之逢关陂。

太元十二年(387年)正月，慕容垂举行阅兵式。高阳王慕容隆向慕容垂建议：“温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也”(《资治通鉴·卷第一百七》)。慕容垂从之。温详原为燕臣，后降于东晋，晋任为济北太守，屯东阿(今山东阳谷东北阿城镇)。慕容垂命镇北将军兰汗和护军将军平幼率军进攻温详。后燕军于碻磝(古津渡，今山东茌平西南古黄河南岸)西40里处渡过黄河，慕容隆率大军于北岸列阵以待。温详部将温攀、温楷见之即逃往东阿，平幼部追击，大破之。温详携家人夜逃彭城(今江苏徐州)，其部众3万余户向后燕军投降。此后，慕容垂以太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿，以加强该地统治。

当初，慕容垂在长安时，秦王符坚常与其手挽手交谈，慕容垂出宫后，冗从仆射光祚对符坚说：“陛下颇疑慕容垂乎?垂非久为人下者也”(《资治通鉴·卷第一百七》)。符坚将此事告诉慕容垂。后来符丕出邺城奔晋阳，光祚与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝皆降晋，晋以光祚等为河北诸郡太守。温详败走后，诸郡都归功于后燕，慕容垂将众人赦免，抚待如旧。慕容垂见到光祚时，泣下沾衿地说：“秦主待我深，吾事之亦尽;但为二公猜忌，吾惧死而负之，每一念之，中宵不寐。”光祚闻后，悲恸欲绝。慕容垂赐其金帛，被光祚拒绝。慕容垂说：“卿犹复疑邪?”光祚说：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今怀之，臣敢逃其死?”慕容垂说：“此乃卿之忠，固吾求也，前言戏之耳”(《资治通鉴·卷第一百七》)。从此，慕容垂待光祚甚厚，后为中常侍。

正月，安次(今河北廊坊市)人齐涉率8000余人据守新栅(今河北廊坊市西北)，并向后燕称臣。慕容垂拜齐涉为魏郡太守。不久，齐涉又反叛后燕，投靠东晋叛将张愿。张愿率万余人自泰山郡(治奉高，今山东泰安东)进驻祝阿(今山东历城西南)之瓮口(今山东禹城)，并联合据黎阳(今河南浚县东北)之丁零族翟辽为援。

慕容垂与诸臣共商进兵大计，高阳王慕容隆认为：“新栅坚固，攻之未易猝拔。若久顿兵于其城下，张愿拥帅流民，西引丁零，为患方深。愿众虽多，然皆新附，未能力斗。因其自至，宜先击之。愿父子恃其骁勇，必不肯避去，可一战擒也。愿破，则涉自不能存矣”(《资治通鉴·卷第一百七》)。慕容垂从其言。

二月，慕容垂令慕容隆会同范阳王慕容德、陈留王慕容绍及龙骧将军张崇率2万步骑合击张愿。后燕军行至斗城(今山东禹城西南)，离张愿驻守之地仅20余里，解鞍休息，不料张愿率部迅速袭来，燕军大惊，慕容德临战先退，但慕容隆仍勒兵不动。张愿之子张龟见状遂率部冲击燕军营阵，慕容隆令部下王末迎击，阵斩张龟。慕容隆乘势挥兵反攻，张愿败退。慕容德部行里余，复整顿兵马还与慕容隆会合，对慕容隆说：“贼气方锐，宜且缓之。”慕容隆说：“愿乘人不备，宜得大捷;而吾士卒皆以悬隔河津，势迫之故，人思自战，故能却之。今贼不得利，气竭势衰，皆有进退之志，不能齐奋，宜亟待击之。”慕容德说：“吾唯卿所为耳”(《资治通鉴·卷第一百七》)。二人遂乘胜追击，在瓮口大破张愿部，斩7800余人，张愿只身逃走。燕军进历城(今山东济南)，青、兖、徐州郡县壁垒多来降。新栅人冬鸾抓获齐涉，献给后燕，慕容垂诛齐涉父子。

四月，慕容垂自碻磝还中山，慕容柔、慕容盛、慕容会来自长子。慕容垂问慕容盛：“长子人情如何?为可取乎?”慕容盛说：“西军扰扰，人有东归之志，陛下唯当修仁政以俟之耳。若大国一临，必投戈而来，若孝子之归慈父也”(《资治通鉴·卷第一百七》)。慕容垂闻后很高兴，不久，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。

四月，高平(今山东巨野南)人翟畅捉拿太守徐含远，并以郡降翟辽。慕容垂对诸将说：“辽以一城之众，返覆三国之间，不可不讨”(《资治通鉴·卷第一百七》)。五月，燕主慕容垂令太子慕容宝守中山(今河北定州)，自率众将南攻翟辽。太原王慕容楷为前锋都督，引兵先行。翟辽的部属皆燕、赵之人，而慕容楷之父慕容恪辅佐前燕时，颇得民心，所以当得知慕容恪之子慕容楷率兵前来时，翟辽的部属均无心抵抗，人人思归。翟辽惧怕，无可奈何，遣使请降，慕容垂受降而归，并封翟辽为徐州牧、河南公。

五月，吴深杀后燕清河太守丁国，章武(今河北大城)人王祖杀太守白钦，勃海(今河北南皮东北)人张申也据高城(今河北盐山东南)反叛。慕容垂闻讯后，急命乐浪王慕容温率军征伐。

三月时，后燕上谷(郡治沮阳，今河北怀来东南)人王敏杀太守封戢，代郡(治代县，今河北蔚县西南)人许谦也赶走太守贾闰，均宣布依附刘显。刘显为原匈奴首领刘库仁之子，时以马邑(今山西朔县)为基地，四处扩展，地广兵强，雄据北方。但不久，刘显兄弟之间陷入纷争。刘显的崛起给北魏形成很大威胁，刘显内部的纷争又给北魏出兵以良机。魏长史张衮主张联合后燕共同攻打刘显，彻底铲除后患。魏王拓跋圭采纳张衮的意见，并派使臣安同乞师于后燕。六月，慕容垂自黎阳还中山。七月，刘卫辰献马于后燕，被刘显所抢掠，慕容垂大怒，遣太原王慕容楷协助赵王慕容麟进攻刘显，刘显大败，率残部撤回马邑西山。魏王拓跋圭与慕容麟会师又破刘显于弥泽(今山西朔县南)，刘显逃往西燕。慕容麟尽收其部众，获牛马羊以千万数。但刘显虽灭，魏国实力却增强，拓跋圭进而向各方扩张，为后燕埋下了隐患。

八月，慕容垂立刘显弟可泥为乌桓王，以抚其众，迁其8000余人至中山。十月，王祖、张申与丁零族首领翟辽寇抄清河(今河北境)、平原(今山东境)。

太元十三年(388年)二月，翟辽遣司马眭琼向后燕谢罪，慕容垂认为其反覆无常，斩司马眭琼。翟辽遂自称魏天王，改元建光，并置百官。

三月，慕容垂以太子慕容宝录尚书事，政事都让其处理，自已则总大纲而已。四月，慕容垂立夫人段氏为皇后，以太子慕容宝领大单于。追谥前妃段氏为成昭皇后。

八月，燕护军将军平幼与章武王慕容宙共同发兵攻打吴深，吴深败走。九月，张中攻广平(今河北鸡泽东南)、王祖攻乐陵(今山东乐陵南)，燕高阳王慕容隆发兵攻讨。至十二月，太原王慕容楷、赵王慕容麟与慕容隆三路大军会师于合口(今河北沧州市西南)，攻张申。王祖为救援夜袭燕军，遭燕军反击大败而逃。慕容楷和慕容麟继续围攻张申，慕容隆与部将平幼兵分两路乘夜追击，及至天明，后燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前。张申见大势已去，遂缴械投降，王祖亦归降。次年五月，清河民孔金斩吴深，将其首级送中山(今河北定州)。

太元十四年(389年)正月，慕容垂召慕容农为侍中、司隶校尉。以高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，建留台于龙城，以慕容隆录留台尚书事。又以护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，并兼留台尚书。

太元十六年(391年)正月，鲜卑贺兰部贺讷、贺染干兄弟为争夺本部统治权而发生内乱。鲜卑贺兰部世代居于阴山(今内蒙古阴山山脉)之北。代王拓跋什翼犍时，其豪酋贺野干为东部大人，嫁女于什翼犍世子拓跋实，生遗腹子涉圭(即复国建魏的拓跋硅)。后什翼犍为其庶长子所杀，国中大乱。拓跋硅母子往依其舅父贺讷处避难。另一舅父贺染干，颇嫉拓跋硅，屡欲攻杀之。太元十一年(386年)正月，拓跋硅在贺讷及诸部大人拥戴下，即位于牛川(今内蒙古乌兰察布盟内塔布河即锡拉木林河)，重建代国，改国号为魏。贺染干与其兄贺讷争夺对本部的统治权，互相举兵相攻。而后燕及匈奴刘卫辰又极力与魏争夺对贺兰部的控制权。太元十五年(390年)，刘卫辰派军攻贺兰部，拓跋硅出兵击退之，迁贺讷部众于魏之东境，与后燕毗邻。慕容垂乘机对贺讷软硬兼施，诱逼其叛魏降燕，封为归善王。贺染干闻讯，颇嫉其兄贺讷飞黄腾达，谋攻杀而代之。正月，贺染干与贺讷举兵相攻。拓跋圭请后燕讨伐之。四月，后燕镇北将军兰汗率兵大破贺染干于牛都(其地在牛川，放牧聚会谓之都)。六月，慕容垂遣赵王慕容麟率军击贺讷，生擒贺讷于赤城(今内蒙古托克托县东南黄河西岸)，降其部众数万。后燕主慕容垂命释放贺讷，并还其部众于原地，而徙贺染干及其部众于中山(今河北定州)，企图完全控制贺兰部，并用以牵制北魏。

十月，自称魏天王的翟辽死，其子翟钊继位，攻燕邺城(今河北临漳西南)，败于慕容农。太元十七年(392年)三月，慕容垂率师讨伐翟钊。六月，进至黎阳(今河南浚县东北)，两军对峙。翟钊列营于黄河南岸，诸将惧翟钊兵精，认为不宜渡河，慕容垂笑道：“坚子何能为，吾今为鲫等杀之”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容垂观察翟军防范严密，遂徒营于黎阳西40里处，制作百余只牛皮船，伪作引渡。翟钊闻讯急率兵往拒。慕容垂即暗遣将自黎阳津夜渡，于南岸设营。翟钊得悉，急还攻燕军营垒。此时屯黎阳西的燕军也渡河而至，夹击翟钊军，大破之。翟钊只身逃奔长子(今山西境)，后为西燕所杀。

当时后燕和西燕皆为鲜卑慕容部所建，两国皆以复兴前燕相标榜。慕容垂认为西燕主慕容永仅是前燕宗室的疏属，而己则是前燕主慕容廆的裔孙，遂召集诸将商讨伐西燕之策。但诸将都认为：“永未有衅，我连年征讨，士卒疲弊，未可也。”慕容垂觉得有道理，准备放弃伐西燕。时范阳王慕容德说：“永既国之枝叶，又僭举位号，惑民视听，宜行先除之，以壹民心。士卒虽疲，庸得已乎!”慕容垂闻后，笑道：“司徒意正与吾同。吾比老，叩囊底智，足以取之，终不复留此贼以累子孙也”(《资治通鉴·卷第一百八》)。

太元十八年(393年)十一月，慕容垂发步骑7万，分两路进攻西燕。丹杨王慕容瓒等攻西燕晋阳(今山西太原西南);征东将军平规攻西燕沙亭(今河北临漳西南)。十二月，慕容垂率军至邺(今河北临漳西南)。

慕容垂是怎么死的

太元十九年(394年)二月，慕容垂增调司、冀、青、兖四州兵分三路大举进攻，自率大军出沙亭与西燕作战。西燕主慕容永发兵5万以抵拒后燕军，将粮草聚于台壁(今山西黎城西南)。西燕台壁守卫孤立，慕容永见慕容垂率军驻扎邺西南一个多月未有行动，遂怀疑后燕军将从秘密道路进攻，便召集各路军队驻屯轵关(今河南济源西北)，扼守太行口，惟留台壁一军。西燕台壁守卫孤立，慕容垂乘机率大军出滏口，进入天井关(在今山西晋城县南太行山上);五月进至台壁，连破西燕军，斩右将军勒马驹，擒镇东将军王次多，并包围台壁。慕容永亲率驻太行军5万回师阻击，慕容垂派骁骑将军慕容国在涧下埋伏骑兵千人，值两军交战时，慕容垂假装败退，慕容永追数里，中埋伏。后燕军立刻从四面进攻，大破西燕5万援军，斩8000余人，慕容永败回长子(今山西长子西南)。晋阳守将闻兵败，弃城逃走，后燕军轻取晋阳。六月，后燕军包围长子。八月，西燕太尉大逸豆归部将伐勤等人开城门投降，后燕军入长子，杀慕容永和公卿大将刁云、大逸豆归等30多人，西燕所统辖8郡7万余户和大量物资为后燕所有。西燕灭亡。

十月，后燕主慕容垂攻灭西燕后，又命令其子辽西王慕容农率军攻取东晋的青、兖等地。慕容农攻破廪丘(今山东郓城西北)，安南将军尹国攻破阳城(今山东茌平县南)。东晋东平太守韦简兵败被杀。高平(今山东邹平西南)、泰山(今山东泰安市)、琅邪(今山东临沂北)诸郡守皆弃城逃走。慕容农进军临海，在各地设置守令。十一月，慕容农又在龙水击败龙骧将军辟闾浑。进入临淄(今山东淄博市)。十二月，慕容垂召还慕容农等。此战，后燕基本上占领了原前燕所有的关东之地，南至琅邪，东到大海，西到河、汾，北接燕、代，至此。后燕虽达到了顶峰时期，但北方的魏国却悄然强大起来。鲜卑慕容部与拓跋部世为婚姻，慕容垂初则支持拓跋圭征服独孤部及贺兰部，统一内部，复国建魏，以作为其控扼塞北诸部的附属之国。后北魏势力日渐雄厚，欲谋独立。魏王拓跋圭早有图燕之志，早在太元十三年(388年)八月，便遣九原公拓跋仪至中山。慕容垂质问拓跋仪：“魏王何以不自来?”拓跋仪说：“先王与燕并事晋室，世为兄弟，臣今奉使，于理未失。”慕容垂说：“吾今威加四海，岂得以昔日为比!”拓跋仪曰：“燕若不修德礼，欲以兵威自强，此乃将帅之事，非使臣所知也。”拓跋仪回，对拓跋圭说：“燕主衰老，太子暗弱，范阳王自负材气;非少主臣也。燕主既没，内难必作，于明乃可图也，今则未可”(《资治通鉴·卷第一百七》)。太元十六年(391年)六月，慕容麟率军击败贺讷，回中山后，便对慕容垂说：“臣观拓跋圭举动，终为国患，不若摄之还朝，使其弟监国事”(《资治通鉴·卷第一百七》)。但慕容垂对北魏仍未有警惕。

魏王拓跋圭乘机屡犯臣服于后燕的塞外诸部族，双方始相反目。后燕欲以武力征服北魏，遂于建兴十年五月，命太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟等领兵8万，远征拓跋魏，另遣范阳王慕容德、陈留王慕容绍率步骑1.8万为后援。

北魏长史张衮听说燕军将至，献计魏王拓跋圭：“燕狃于滑台、长子之捷，竭国之资力以来。有轻我之心。宜羸形以骄之，乃可克也”(《资治通鉴·卷第一百八》)。拓跋圭从其计，率20万大军，徙部落畜产，西渡过黄河千余里以避后燕军锋芒。

七月，后燕军至魏地五原(今呼和浩特西北)，降魏别部3万余家，掠取粮食百余万斛，放置黑城(今呼和浩特西北)。燕军进至河水(黄河)边，赶造船只，准备南渡河水与魏军主力决战。魏王派右司马许谦向后秦救援。八月，魏军集结于河水以南;九月，拓跋圭在河南岸筑台耀武，旌旗相连千余里。

后燕太子慕容宝排列军队于河北岸准备渡河进攻魏军，突起暴风，数十艘船漂至南岸。魏军俘获燕军300余人，全部赐给衣服遣还，以分化瓦解燕军。同时，魏派兵截获来往于五原至燕都中山(今河北定州市)的燕国信使，得知慕容垂生病的消息，令所俘燕使隔河向燕军假传慕容垂已死，使慕容宝等惊恐，军心动荡，不敢南渡与魏军作战。此时，魏王命陈留公拓跋虔率5万骑兵驻扎河东，断后燕军左路;东平公拓跋仪率骑兵10万屯于河北(皆在今河套一带，未渡黄河)断后燕军后路;略阳公拓跋遵率骑兵7万截断后燕军南归之路。后秦主姚兴遣杨佛嵩援魏，魏军气势益盛。

燕、魏两军隔河相持数十天。慕容麟部将慕舆嵩等以为慕容垂真死，阴谋奉慕容麟为燕主，事泄被杀。慕容宝、慕容麟等内部自相怀疑，后燕军心益乱。燕军自五月出兵至十月，未能与魏军决战，师老兵疲，士气低落。慕容宝遂于十月二十五夜焚船撤回。十一月初三，暴风骤冷，河水结冰，魏王率军踏冰过河，留下辎重，精选2万骑兵，急迫燕军。后燕军行至参合陂，大风骤起，尘埃黑天，自军后而来，笼罩上空。沙门支昙猛向慕容宝建议：“风气暴迅，魏兵将至之候，宜遣兵御之”。慕容宝认为离魏军已远，笑而不答。昙猛多次建议，慕容麟大怒，说：“以殿下神武，师徒之盛，足以横行沙漠，索虏何敢远来!而昙猛妄言惊众，当斩以徇”(《资治通鉴·卷第一百八》)!司徒慕容德劝慕容宝听从支昙猛之言。慕容宝遂派慕容麟率骑兵3万殿后掩护，以备非常。慕容麟不信支昙猛之言，纵骑游猎，不加戒备。魏军昼夜兼程，于十一月初九日黄昏抵参合陂西。此时，燕军在陂东，安营于蟠羊山南。魏王连夜部署，令士卒口衔枚，束马口，暗中前进。十日清晨，魏军登山，下邻燕营。燕军正准备东归，忽见魏军，顿时惊乱。魏王纵兵击之，燕军争相涉水逃命，人马相践踏，压溺死者数以万计。拓跋遵率军在燕军前截击，燕军弃械投降者四五万人，仅慕容宝等数千骑逃走。魏军缴获兵甲粮货无数，除选用燕臣有才用者外，其余全部坑杀。

燕军此战的失败，从此改变了两国力量对比，后燕日渐衰落，北魏势力进入中原。

慕容宝耻于参合陂之败，请求再次伐魏。慕容德对慕容垂说：“虏以参合之捷，有轻太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，将为后患”(《资治通鉴·卷第一百八》)。慕容垂乃部署兵力准备大举攻魏。

太元二十一年(396年)二月，平规因后燕军于参合陂大败，遂率博陵(治今河北安平县)、武邑(治今河北武邑)、长乐(治今河北冀县)三郡兵在鲁口(今河北饶阳)反叛后燕。平规不听其侄冀州刺史平喜劝谏。平规弟海阳令平翰在辽西起兵响应叛燕。慕容垂遣镇东将军余嵩讨伐平规，余嵩败死。慕容垂亲率大军攻平规，至鲁口，平规丢弃部众，率妻子亲属等数十人渡河逃走，慕容垂率兵还。平翰在辽西起兵后，率军奔龙城(今辽宁朝阳)。清河公慕容会遣东阳公慕容根等攻击平翰，破之，平翰逃走。七月，平规于济北为慕容进所杀。

三月，慕容垂留范阳王慕容德镇守中山(今河北定州)，亲自率军秘密出发，越过青岭(今河北易县西南)，经天门，凿山开道，出北魏不意，直指云中(今内蒙古托克托)。北魏阵留公拓跋虔率部落3万余家镇守平城(今山西大同东北)。慕容垂率军至猎岭(在今山西代县东北夏屋山)，派辽西王慕容农、高阳王慕容隆为前锋袭击平城。拓跋虔不备，燕军攻到平城才发现，率军出战，兵败被杀。燕军攻占平城，收编其部落。北魏诸部听说拓跋虔战死，各怀贰心，拓跋圭不知所从。这时慕容垂经过参合陂，见积骸如山，为死亡将士设祭，后燕军哭声震动山谷。慕容垂惭愤吐血，病发，住在平城，不久病重，遂还师，慕容垂一生的最后一次征战遂告结束。此战，燕军初战获胜，但事出意外，伐魏未能成功，如慕容垂在有三年阳寿，胜负也未可知。

慕容垂在平城住十日，病重，便筑燕昌城而还。四月癸未(即公元396年6月2日)，于上谷沮阳去世，时年七十一岁，在位十三年。临终，慕容垂下令：“方今祸难尚殷，丧礼一从简易，朝终夕殡，事讫成服，三日之后，释服从政。强寇伺隙，秘勿发丧，至京然后举哀行服”(《晋书·慕容垂载记》)。慕容即位后，谥慕容垂为成武皇帝，庙号世祖。

慕容垂死后，后燕再无力与北魏相拒。从太元二十一年(396年)八月至隆安二年(398年)正月，北魏调集大军，直逼后燕国都，展开战略决战。终于彻底击败了强大的后燕，使北魏成为北方最强大国。义熙三年(407年)，后燕终为北魏所灭。